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科创板再融资炽热 468亿元补血“硬科技”

发 布 人:hb火博体育            发布时间:2021-11-30 20:19:06

  11月,科创板再融资商场热起来了。据Wind计算,到11月28日,11月以来已有泽璟生物等5家公司发布增发预案,创本年单月最高数。

  2021年以来,已有20家科创板公司发布定增预案,21家科创板公司发布可转债预案,共拟征集资金约468亿元。从募资用处看,绝大大都公司都是为了呼应需求扩建产能,也有少部分公司为了收买财物。

  本年11月以来已有泽璟生物、和林微纳、中科星图、嘉元科技、方邦科技5家科创板公司发布定向增发预案,创本年单月最高数。其间,嘉元科技的定增预案现已取得股东大会经过。

  本年以来到11月28日,共有20家科创板公司发布定增预案,算计募资总金额为349.22亿元。

  从2021年已发布的定增方案征集资金规划来看,孚能科技估计征集金额规划最大。孚能科技9月16日陵暴的定增预案显现,拟定增发行股票不超越1.4亿股,征集资金总额不超52亿元。其间,46亿元将投入到高性能动力锂电池项目,剩余的6亿元将作为科技储藏资金。最新消息显现,上交所审阅安排对孚能科技定增进行了首轮问询,孚能科技还更换了保荐安排。

  孚能科技主营产品为三元软包电池,继续为戴姆勒、广汽、偏僻、TOGG、春风、江铃、长城等客户的电动车形影相吊供给高品质的动力电池类产品。2020年7月,孚能科技登陆科创板,其时IPO实践募资额达34亿元,投入到年产8GWh锂离子动力电池项目以及弥补运营资金项目中。

  新能源轿车工业链继续炽热,上市一年之后孚能科技再推大手笔定增,继续扩大锂电池产能。孚能科技称,公司现在产能规划应对前述客户需求及未来下流增量商场仍有缺乏,且动力电池厂建造周期较长,为继续跟进客户,争夺客户订单,公司需求新的出产基地建造与布局,进步产品的供给才能。经过此次定增,公司将在安徽省芜湖市三山经济开发区取得土地,建造高性能动力锂电池项目,建造出产厂房及配套设备,置办先进的动力锂电池出产设备满意公司需求,项目达产后将完结年产12GWh动力电池体系的出产才能。

  拟募资金额排在第三名的嘉元科技也回头新能源轿车锂电工业链。嘉元科技11月6日布告称,拟向特定目标发行股票不超越7025.75万股,征集资金总额不超越49亿元,募投项目首要用于广东、山东、江西、福建等地建造高性能锂电铜箔及高端电解铜箔出产线。募投项目建造结束后,嘉元科技将新增年产4.6万吨高性能锂电铜箔出产线万吨的高端电解铜箔出产线,能够有用丰厚公司的产品结构,为满意下流客户日益添加的高性能产品需求、保护优质客户资源、稳固与下流企业的深化合作关系供给产能确保。嘉元科技控股股东嘉元实业表明将参加本次定增认购,总额不低于5亿元且不超越13.5亿元。

  拟募资金额排在第二名的沪硅工业是国内半导体大硅片龙头公司。上一年以来,缺芯潮越演越烈,推进半导体工业链职业景气量提高,沪硅工业定增扩产,拟征集资金总额不超越50亿元,将投向集成电路制作用300mm高端硅片研制与先进制作项目、300mm高端硅基资料研制中试项目以及弥补流动性资金。从项目开展看,沪硅工业定增方案已取得经过,并在11月4日发布了注册稿。

  从定增施行开展来看,在2021年发布定增预案的20家科创板公司中,已有神州细胞、沪硅工业、西部超导、柏楚电子获监管层经过,其他公司大多处于股东大会经过或董事会预案阶段。

  从定增完结状况看,2020年仅有华兴创源一家公司完结了定增,2021年则有安恒信息、交控科技、航天雄图、宽广特材、中微公司、亿华通、华润微7家公司完结了定增。

  上述7家公司中,除了亿华通是2021年发布的定增预案外,其他6家公司均是2020年发布定增预案、2021年取得证监会经过。亿华通是科创板首单简易程序定增项目,从取得受理至拿到证监会注册批复用时16天。上交所官网显现,亿华通的定增项目于本年6月28日取得受理,7月1日提交注册,7月14日拿到证监会注册批复,融资功率极高。

  亿华通是一家专心于氢燃料电池发动机体系研制及工业化的高新技术企业,致力于成为世界抢先的氢燃料电池发动机供给商,于2020年8月10日在科创板上市。

  依据亿华通陵暴的征集说明书,亿华通本次定增项目招引了工业链公司以及多家世界本钱参加,蜚短流长UBS、北汽新动能、JPMorgan以及Morgan Stanley认购了公司增发的股票。亿华通增发股票数量为85.1万股,发行价格为235.02元/股,超越了定价基准日前二十个买卖日买卖均价的80%(215.87元/股),算计发行金额约2亿元,将用于燃料电池归纳测试残缺中心建造、弥补流动资金。

  上述7家公司中,除安恒信息以外,其他6家公司的最新股价均高于增发发行价,使得参加认购的安排收成了不同程度的账面浮盈。尤其是宽广特材,本年7月中旬施行定增,发行价为26.56元/股,而11月26日公司收盘价为53.88元/股,比较增发价格现已翻倍。

  宽广特材本次定增发行股数为4944万股,征集资金总额为13.13亿元,华夏基金、工银瑞信、兴证全球及UBS AG等安排参加了认购。宽广特材本次定增的募投项目为“宏茂海优势电高端配备研制制作一期项目”及弥补流动资金。近年来,海优势电坚持高速开展,风电要害零部件大型化开展趋势日渐闻名,未来大型风电铸件的商场开展空间较宽广。

  11月19日,宽广特材还发布了可转债发行预案,拟征集资金总额不超越15.50亿元(含),扣除发行费用后,拟用于大型高端配备用中心精细零部件项目(一期)、弥补流动资金。

  安恒信息是科创板仅有一家完结溢价定增的公司。公司10月20日布告称,定增发行终究价格掉包为324.23元/股,而其定价基准日前20个买卖日买卖均价的80%为259.39元/股,其增发日的收盘价是346元/股,11月26日收盘价为283元/股,参加定增的安排已浮亏逾10%。

  安恒信息的定增发行规划为411.227万股,征集资金总额为13.33亿元,共获12家出资者申购,终究发行目标掉包为5家,可谓“预见荟萃”,蜚短流长中信建投、J.P.Morgan、建峖实业出资、葛卫东、我国电信。

  安恒信息定增首要投向蜚短流长数据安全岛形影相吊研制及工业化项目、涉网人迹侦办冲击服务形影相吊研制及工业化项目、信创产品研制及工业化项目、网络安全云靶场及教育工业化项目、新一代智能网关产品研制及工业化项目、车联网安全研制中心建造项目。

  从现在科创板公司增发的意图来看,大都都是为了扩产和弥补流动资金,也有少部分公司为了收买财物。比方,晶丰明源拟定增收买凌鸥创芯股权以拓宽产品线;沃尔德拟增发收买同回头刀具职业的鑫金泉100%股权,以完善工业布局。

  10月13日,晶丰明源布告称,拟向等14名凌鸥创芯原股东以发行股份及支付现金方法购买其算计持有的凌鸥创芯95.75%股权,买卖价格为6.13亿元。凌鸥创芯是一家专心于电机操控范畴集成电路及整体处理方案设计的国家高新技术企业,首要中心产品为MCU芯片,终端商场首要为电动车辆、电动工具、家用电器、工业操控等。晶丰明源表明,在凌鸥创芯顺利完结许诺成绩的景象下,本次买卖有利于增强公司的继续盈余才能。

  10月27日,沃尔德陵暴布告,拟发行股份及支付现金购买鑫金泉100%股权,买卖价没有终究掉包,一起拟征集配套资金。布告称,鑫金泉专心于中高端精细刀具研制、出产与出售,公司专心于超高精细、高精细超硬刀具及超硬资料制品研制、出产和出售,二者事务具有协同效应。

  不过,定增收买财物也存在必定的商场危险。本年2月,万德斯宣告拟收买年代桃源,借此切入有机垃圾处理范畴。在发布买卖方案后,万德斯曾分别在6月、7月和9月三次收到上交所问询函。11月7日,万德斯布告称,归纳考虑当时本钱商场环境、本钱运作方案,经审慎研讨并与中介安排等交流,公司决议停止本次重组事项并撤回请求文件。

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