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我国武夷:我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券受托处理业务陈述(2021年度)

发 布 人:hb火博体育            发布时间:2022-07-01 20:25:12

  兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)编制本陈述的内容及信息均来源于我国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)对外发布的《我国武夷实业股份有限公司2021年年度陈述》等相关揭露信息发表文件、第三方中介安排出具的专业定见以及发行人出具的相关阐明文件等。

  本陈述不构成对出资者进行或不进行某项行为的引荐定见,出资者应对相关事宜做出独立判别,而不应将本陈述中的任何内容据以作为兴业证券所作的许诺或声明。在任何状况下,未经兴业证券书面答应,不得用作其他任何用处。

  我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券受托处理业务陈述(2021年度)

  经营范围:承揽与其实力、规划、成绩相适应的国外工程项目,对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员;对外劳务协作;房屋建筑工程施工总承揽;房地产归纳开发;物业处理;建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的出售;电梯装置工程服务;对外交易。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动)

  2015年11月2日,经我国证券监督处理委员会“证监答应〔2015〕2439号”文核准,我国武夷实业股份有限公司(以下简称“我国武夷”、“公司”或“发行人”)获准面向合格出资者揭露发行面值总额不超越人民币5亿元(含5亿元)的公司债券(以下简称“本期债券”或“本期公司债券”)。本期公司债券选用一次全额发行,不分期。

  1、债券称号:我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券(简称“15中武债”)。

  4、债券期限:本期债券期限为7年期,债券存续期第5年底附发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权。

  5、上调票面利率挑选权:本期债券附发行人上调票面利率挑选权,即发行人有权抉择是否在本期债券存续期的第5年底上调本期债券后2年的票面利率。

  发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个买卖日,在我国证监会指定的上市公司信息发表媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调起伏的公告。若发行人未行使利率上调挑选权,则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。

  6、出资者回售挑选权:本期债券设置出资者回售挑选权,即发行人宣布关于是否上调本期债券票面利率及上调起伏的公告后,出资者有权挑选在本期债券的第5个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值悉数或部分回售给发行人。

  若出资者行使回售挑选权,本期债券第5个计息年度付息日即为回售付出日,发行人将依照深交所和证券挂号安排相关业务规矩完结回售付出作业。

  7、回售申报:自发行人宣布关于是否上调票面利率及上调起伏的公告之日起5个买卖日内,债券持有人可经过指定的方法进行回售申报。债券持有人的回售申报经承认后不能吊销,相应的公司债券份额将被冻住买卖;回售申报期不进行申报的,则视为抛弃回售挑选权,继续持有并承受上述关于是否上调票面利率及上调起伏的抉择。

  8、还本付息方法及付出金额:在本期债券的计息期限内,每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。本期债券于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者到利息挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者到兑付挂号日收市时所持有的本期债券最终一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  10、利息挂号日:本期债券利息挂号日将依照深交所与债券挂号保管安排的相关规则处理。在利息挂号日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息挂号日地点计息年度的利息。

  11、付息日:本期债券付息日期为2016年至2022年每年的12月7日,若出资者在第5年底行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日为2016年-2020年每年的12月7日。若出资者未行使回售挑选权,则本期债券的付息日为2016年-2022年每年的12月7日。如遇法定及政府指定的节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息。

  12、兑付挂号日:本期债券的兑付挂号日将依照深交所和挂号保管安排的相关规则履行。

  13、本金兑付日:本期债券兑付日为2022年12月7日。如出资者行使回售挑选权,则其回售部分债券的兑付日为2020年12月7日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息。

  14、债券利率:本期债券发行票面利率为5.58%。本期债券存续期前5年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第5年底,若公司行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分债券存续期后2年票面利率为债券存续期第5年票面年利率加上上调基点;若公司未行使上调票面利率挑选权,则未被回售部分的债券在债券存续期后2年票面利率仍保持原有票面利率不变。本期债券选用单利按年计息,不计复利。

  依据《债券受托处理协议》约好,兴业证券继续重视发行人资信状况,核对发行人产生的严重状况,并就发行人呈现的严重事项,及时在深圳证券买卖所发布受托处理业务暂时陈述。

  发行人已在本期债券发行前与我国银行股份有限公司福州市晋安支行、兴业证券股份有限公司签署《征集资金及偿债资金专户协议》,开立了征集资金及偿债资金专项账户。本期债券征集资金已依照约好,及时划入专项账户,并在征集资金专户中贮存、运用。

  针对发行人信息发表事项,兴业证券依照《债券受托处理协议》约好,继续重视发行人信息发表状况,并就发行人信息发表事项进行了业务辅导和催促。

  陈述期内,兴业证券已及时发表了相关定时受托处理业务陈述和暂时受托处理业务陈述,详细发表状况如下:

  2021-03-02 兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述 2021-040

  2021-03-05 兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015 年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述 2021-041

  2021-03-24 兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述 2021-045

  2021-06-28 我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券受托处理业务陈述(2020年度) 2021-093

  2021-08-30 兴业证券股份有限公司关于举行“15中武债”2021年第一次债券持有人会议的告诉 2021-120

  2021-09-23 兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述 2021-132

  2021-11-03 兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述 2021-140

  2021-11-17 兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述 2021-144

  发行人已于2021年12月7日向债券持有人付出了2020年12月7日至2021年12月6日期间的利息,不存在兑付兑息违约状况。

  2021年,公司完结世界工程承揽业务经营收入18.79亿元,较上年同期增加17.19%;毛利率 1.22%,较上年同期下降10.23个百分点;2021年,公司世界工程15个新签定项目,合同算计金额20.24亿元;完结施工产量18.20亿元,其间肯尼亚8.27亿元、埃塞俄比亚2.98亿元、乌干达2.50亿元、坦桑尼亚1.69亿元、巴新1.06亿元、菲律宾1.00亿元。

  2021年完结房地产业务经营收入56.36亿元,较上年同期增加66.51%;本期毛利率26.39%,比上年同期下降32.14个百分点。新开工面积68.45万㎡;出售面积28.34万㎡,出售金额38.94亿元;结算面积34.45万㎡,结算金额43.51亿元。

  我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券受托处理业务陈述(2021年度)

  经我国证监会〔2015〕2439号文核准,发行人于2015年12月7日发行了我国武夷实业股份有限公司2015年公司债券,发行规划4.9亿元,发行期限7年,扣除发行费用后的征集资金用于偿还公司告贷以及弥补营运资金。发行人与我国银行股份有限公司福州市晋安支行以及兴业证券股份有限公司签署了《我国武夷股份有限公司2015年揭露发行公司债券征集资金及偿债专户监管协议》,建立了征集资金账户,保证征集资金专款专用。

  经核对,本期债券征集资金运用状况与征集阐明书许诺的用处、运用方案及其他约好共同,征集资金专项账户运作标准。发行人征集资金运用合法合规。依据发行人供给的相关资料,本期公司债券征集资金的运用状况如下:

  本期公司债券征集资金专项账户运作状况正常,征集资金的接纳、存储、划转均经过专项账户进行,契合征集阐明书约好。

  发行人偿债志愿正常,本陈述期内发行人已于2021年12月7日如期足额付出有息负债的到期本息,不存在兑付兑息违约的状况。

  从短期目标来看,最近两年底发行人流动比率别离为1.65和1.57,流动比率略有下降,但仍处于杰出水平。速动比率别离为0.44和0.42,受公司地点世界工程承揽和房地产职业影响,发行人存货金额较高,导致速动比率较低,但仍然处于职业中上水平。

  从长时间目标来看,最近两年底发行人资产负债率别离为74.76%和73.60%,发行人资产负债率处于杰出水平,长时间偿债才能较强。

  从EBITDA利息倍数来看,最近两年发行人EBITDA利息倍数别离为1.3和1.26,整体债款保证系数较高,利息如期偿付才能较强。

  陈述期内,发行人依据征集阐明书约好偿还利息,偿债志愿正常,发行人偿债资金来源足够,偿债才能较强。

  我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券受托处理业务陈述(2021年度)

  本期债券的首要偿债保证办法有:1、建立征集资金及偿债保证金专户;2、拟定并严厉履行资金处理方案;3、延聘债券受托处理人;4、建立专门的偿债作业小组;5、严厉的信息发表。

  现在,发行人已建立专项偿债账户,拟定并严厉履行资金处理方案,拟定《债券持有人会议规矩》,延聘债券受托处理人,建立专门的偿债作业小组,进行严厉的信息发表。

  陈述期内,本期债券的增信机制、偿债保证办法与《我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券征集阐明书》中“第四节增信机制、偿债方案及其他保证办法”没有严重改变。2021年度,发行人不存在未准时偿还债券本金或利息景象,偿债保证办法的履行状况与征集阐明书约好的共同。

  我国武夷实业股份有限公司2015年面向合格出资者揭露发行公司债券受托处理业务陈述(2021年度)

  发行人已建立征集资金和偿债专项账户,拟定债券持有人会议规矩,建立专门的偿付作业小组,为整体债券持有人延聘受托处理人,严厉信息发表。陈述期内,发行人其他偿债保证办法未产生变化,均依照征集阐明书约好履行,未对债券持有人利益构成严重晦气影响。

  本期债券存续期间,付息日为2016年至2022年每年的12月7日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间付息金钱不另计利息)。若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的付息日为自2016年至2020年每年的12月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间付息金钱不另计利息)。

  本期债券的兑付日为2022年12月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个作业日,顺延期间付息金钱不另计利息)。若出资者行使回售挑选权,则回售部分债券的本金付出日为2020年12月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至这以后的第1个买卖日,顺延期间兑付金钱不另计利息)。

  一、我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券2021年第一次债券持有人会议

  《关于我国武夷实业股份有限公司回购刊出离任人员限制性股票减资相关事项的方案》

  本次会议以记名方法进行投票表决,到会本次会议的债券持有人及托付代理人表决状况如下:《关于我国武夷实业股份有限公司回购刊出离任人员限制性股票减资相关事项的方案》赞同该方案的本期债券0张,占本期未偿还债券总张数的0.00%;对立该方案的本期债券0张,占本期未偿还债券总张数的0.00%;无弃权票。依据《债券持有人会议规矩》第三十二条规则,上述方案未获得超越持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人及托付代理人赞同,本次会议未构成有用抉择。

  到 2021年底,发行人对外担保余额5.16亿元,较上年底削减0.11亿元。

  诉讼(裁决)基本状况 涉案金额(万元) 是否构成估计负债 诉讼(裁决)发展 诉讼(裁决)审理成果及影响 诉讼(裁决)判定履行状况

  我国建造银行股份有限公司厦门市分行诉厦门聚泰房地产出资开发有限公司1999年2月告贷1600万元及利息和本公司担保案,要求本公司承当告贷人所供给的抵押物厦门神州大厦第二、三层商场(5113.48㎡)之外的连带清偿责任。上述债务已几经易手给莆田市融信交易有限公司。 2,500 是 2016年7月15日和2016年7月18日以特快专递方法和派专人向厦门中院送达《关于扣划我国武夷实业股 份 有 限 公 司4857756.03元存款的履行贰言》。2019年10月23日,福建省高院裁决吊销(2018闽02执异 92号履行裁决书,发回厦门市中级人民法院从头检查。2020年5月26日厦门中院安排法庭查询,2020年7月22日再次参与法庭查询,现在等候法院成果。 厦门中院已作出(2001)厦经初字第203号民事判定书,判定告贷人偿还告贷及利息,本公司在抵押物价值之外承当连带清偿责任。厦门中院2016年6月30日作出的(2001)厦经执字第242-3号《履行裁决书》,扣划我国武夷银 行 存 款4,857,756.03元。 本案抵押物神州大厦第二、三层商场2004年5月由厦门中院在未告诉我国武夷且评价陈述过期的状况下以约1114万元进行变卖,变卖程序违法。2016年7月15日,我国武夷就扣划事项向厦门中院提出书面贰言,2018年9月19日,厦门中院驳回了履行贰言。我国武夷向省高院请求复议。2019年10月23日,福建省高院裁决吊销(2018)闽02执异92号履行裁决书,发回厦门市。

  香港高等法院编号1363/2008:福岛建造有限公司(我司持股份额 60%)诉大岛建造(香港)有限公司,要求偿还告贷。 212.85 否 2019年12月9日,原诉庭对本案进行审理。 2020年6月18日,香港高等法院宣布判定书,判定福岛公司胜诉,大岛公司须向福岛公司付出欠款270万港元、由2008年7月19日至本判定宣布之日止的利息,以及本案的诉费。因为大岛公司没有在规则的时间内提出上诉,此判定便是终审判定。 现在大岛公司须向福岛公司付出的欠款270万港元及其利息诉费由法院向大岛公司及其股东李信追讨中。

  五、公司及其控股股东、实践操控人涉嫌犯罪被司法机关立案查询,公司董事、监事、高档处理人员涉嫌犯罪被司法机关采纳强制办法的状况

  陈述期内,发行人控股股东及实践操控人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案查询的状况。发行人董事、监事、高档处理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采纳强制办法的状况。

  发行人董事会、监事会完结换届推举 发行人于2021年2月25日举行2021年第一次暂时股东大会,审议经过了相关方案;并经过举行职工代表大会,推举产生了第七届监事会职工代表监事。发行人董事会、监事会顺利完结了换届推举。发行人于2021年2月26发表了董事会、监事会完结换届推举的公告。 受托处理人于2021年3月2日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于董事会、监事会完结换届推举的公告》、 《兴业证券股份有限公司关于我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人董事、监事及高档处理人员产生变化 2021年2月26日发行人公告了关于董事、监事及高档处理人员变化状况的公告 受托处理人于2021年3月2日和2021年3月4日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于董事、监事及高档处理人员变化状况的公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人完结工商挂号并换发经营执照 2021年3月18日发行人公告了关于完结工商挂号并换发经营执照的公告 受托处理人于2021年3月24日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于完结工商挂号并换发经营执照的公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人举行持有人会议 2021年9月16日发行人公告了关于债券持有人会议抉择公告 受托处理人于2021年9月23日发表了受托处理业务暂时陈述 《兴业证券股份有限公司关于举行“15中武债”2021年第一次债券持有人会议的告诉》、《我国武夷实业股份有限公司2015年揭露发行公司债券2021年第一次债券持有人会议抉择公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人控股子公司向股东供给财政赞助逾期未回收 2021年10月27日发行人发布财政赞助未回收的相关公告 受托处理人于2021年11月3日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于控股子公司向股东供给财政赞助逾期未回收的公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人第二大股东国有股权无偿划转 2021年11月10日发行人发布股东股权划转的提示性公告 受托处理人于2021年11月17日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于第二大股东国有股权无偿划转的提示性公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人董事、监事及高档处理人员产生变化 2022年4月14日发行人公告了关于董事、监事及高档处理人员变化状况的公告 受托处理人于2021年4月21日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于补充董事、推举董事长及聘任总经理的公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

  发行人触及严重诉讼 2022年6月1日发行人发表了有关严重诉讼的公告 受托处理人于2021年6月7日发表了受托处理业务暂时陈述 《我国武夷实业股份有限公司关于严重诉讼的公告》、《兴业证券股份有限公司关于公司2015年揭露发行公司债券严重事项受托处理业务暂时陈述》

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