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朗科智能:中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司改动部分募投项目施行地址、施行主体的弥补核对定见

发 布 人:hb火博体育            发布时间:2022-06-02 03:05:47

  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐组织”)作为深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“朗科智能”或“公司”)揭露发行可转化公司债券的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关规则,对朗科智能改动部分募投项目施行地址、施行主体的事项进行了审慎核对,核对状况如下:

  经我国证监会“证监答应〔2020〕3325号”文核准,公司于2021年2月9日向不特定目标发行了 380万张可转化公司债券,每张面值 100元,发行总额38,000.00万元。扣除承销及保荐费(含税)人民币5,830,000.00元后实践收到的金额为人民币374,170,000.00元,已由保荐组织(主承销商)于2021年2月22日汇入公司指定的征集资金专项存储账户,另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转化公司债券直接相关的外部费用(含税)人民币1,685,800.00元加上可予抵扣的增值税人民币425,422.63元后,实践征集资金净额为人民币372,909,622.63元。大华会计师事务所(特别一般合伙)已对前述征集资金到账状况进行了验资,并出具了大华验字[2021]000117号《验资陈述》。

  依据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》(以下简称“征集说明书”),公司拟将征集资金用于以下项目:

  公司本次拟部分改动施行地址及施行主体的项目为合肥工业基地建造项目,项目原方案在安徽合肥新建62,500平方米的厂房用于直流无刷电机操控系统、新能源办理系统两类产品的产能扩大和产品晋级。项目建造期24个月,达产后可构成年产550万台直流无刷电机操控系统和年产3.55万台智能电源办理系统的工业规划。

  合肥工业基地建造项目原方案总出资29,400万元,其间运用征集资金24,000万元,占本次可转债征集资金总额的63.16%;到2022年4月30日,公司在合肥工业基地建造项目已实践投入征集资金1,311.94万元,占已运用征集资金总额(10,347.38万元)的12.68%。

  本次改动系将合肥工业基地建造项目中与直流无刷电机操控系统相关的产能经过异地建造的方法在越南平阳继续施行,施行主体由全资子公司合肥朗科新能源有限公司(以下简称“朗科新能源”)改动为公司全资子公司朗科智能电气实业(越南)有限公司(以下简称“越南实业”),除此之外,本次可转化公司债券募投项目不存在其他改动状况,且合肥工业基地建造项目下的新能源办理系统产能建造将会继续按方案正常进行。越南实业工业园建造项目—电机及操控系统项目将进行无刷电机相关产能建造,拟运用的征集资金为12,000万元,原合肥工业基地建造项目剩下征集资金10,688.06万元将继续用于新能源办理系统产能的建造。具体状况见下表:

  项目名称 项目出资总额 征集资金拟出资额 已出资金额 征集资金余额 本次改动后可运用余额

  (三)越南实业工业园建造项目—电机及操控系统项目已获得越南当地政府相关部分关于项目核准/存案,需求获得越南当地关于项意图环境影响评价以及规划、施工等答应手续以及境内国家展开和变革委员会、商务部等有关部分的批阅文件。

  经过多年的展开和客户堆集,公司堆集了如TTI、Shark-Ninja等一大批优质的重要大客户。现在,公司首要客户及潜在客户已在越南进行工业布局并加快产能扩大。公司添加越南区域的出资力度是环绕下流客户所做的工业布局,契合商场需求和实践状况,加快在越南区域扩大面向多个细分范畴的智能操控器产品的产能有利于快速、及时地呼应客户的需求。本项意图施行,有利于公司紧抓先发优势,进步公司在世界商场的竞赛力和商场份额。

  国内新冠疫情重复,近期华东区域疫情继续恶化,部分客户因而罢工停产,定单不及预期;物流受阻导致订单交给遭到显着影响;此外,合肥募投项目建造展开亦因疫情遭到必定程度影响,考虑到疫情继续的或许性和政府防疫方针的延续性,继续在合肥布局悉数产能规划或许存在募投项目建造进展和募投项目预期收益不及预期的危险。

  本次调整有利于公司更好的运用征集资金,进步募投项目质量,并合理有用地装备资源,充分利用越南区域的本钱优势,进步公司中心竞赛力,契合公司往后久远展开规划。

  本次改动不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益尤其是中小股东利益的景象。公司将严厉遵守有关征集资金运用的相关规则,加强征集资金运用的内部与外部监督,保证征集资金运用的合法、有用。

  3、项目施行地址:越南平阳省宾吉镇安西社宝翠世界工业园11号路,1-1地段;

  4、项目出资规划:总出资额为15,165.76万元(土地置办费4,501.67万元、建安工程费6,244.62万元、设备置办及安装费3,523.50万元以及铺底流动资金895.97万元),该项目运用征集资金12,000.00万元,剩下部分由公司自行筹措。

  5、项目建造内容:拟在越南平阳省新建25,600.00平方米的厂房及其他配套辅佐设备用于公司电机及操控系统相关产品的产能扩大和产品晋级。本项目建成投产后,估计达产年及今后,公司每年可新增560万套电机及操控系统。

  自2018年以来,在出口交易方面,美国经过对我国出口产品加征昂扬的关税来约束我国产品的出口,以进一步保护其国内制作业的展开。跟着美方加征关税的产品规划不断扩大,税率继续进步,越来越多的国内制作企业的出口交易遭到影响。公司产品外销占比较大,外销客户广泛地散布在美国、欧洲、香港等多个国家和区域。其间,美国因为经济展开水平高、消费才能强,是公司及终端客户产品的重要消费商场。中美交易战的发生,对公司及下流客户产品的竞赛力发生了晦气影响,在很大程度上阻止了公司的全球化布局。

  越南作为“一带一路”建造中仅有一个与我国海陆相连的国家,在地理位置上具有显着的地缘优势。一起,在世界交易方面,越南作为东盟重要成员国之一与多个国家或区域签署了自在交易协议,享用许多交易优惠方针。到现在,越南已与欧盟、日本、韩国等多个国家及区域签署了自在交易协定,其具有杰出的外向型经济特征。综上,本次越南实业出资项意图施行,有利于公司有用躲避中美交易战,完成公司的全球化战略布局。

  公司作为国内规划较大的智能操控器出产厂商,进行有用的本钱、质量管控,完成快速、安稳的供货,是公司刻画职业竞赛力,进步盈余水平的重要途经之一。近年来,跟着我国人口老龄化进程的加快,国内劳动力人口逐年下降,企业用工本钱继续上升,国内人工盈余逐步消失。依据国家统计局发布的数据显现,2015年至2020年我国乡镇单位工作人员平均工资由62,029元增加至97,397元,年均复合增加率为9.44%。在国内出产本钱上升的一起,作为欠发达区域的越南政府为完成国内经济的快速展开,出台了一系列优惠方针招引外资企业进入本国出资建厂。

  相较于现在国内的出资环境,越南的竞赛优势首要体现在劳动力本钱低价、税收优惠力度大,能有用下降劳动力密集型企业的出产运营本钱。本次越南项意图施行,能有用下降公司产品的出产本钱,进一步进步公司的盈余水平,完成公司长时间、安稳地可继续展开。

  关于公司主营事务产品而言,其原材料首要为半导体、无源元件、PCB等,公司原材料品种繁复,上游供货商较为涣散;相对地,下流终端职业在整个工业链中占有着主导位置。公司部分下流客户在供货商的挑选上选用资历认证的方法,审阅程序非常严厉,能否快速、及时、安稳地供货是下流客户挑选供货商时要点查核的目标,而产能状况很大程度上决议了供货安稳性。经过多年的展开和客户堆集,公司堆集了如TTI、Shark-Ninja等一大批优质大客户。现在,公司首要客户及潜在客户已在越南进行工业布局并加快产能扩大。

  本次越南实业工业园建造项目—电机及操控系统项意图施行,是公司环绕下流客户的工业布局和商场需求状况,加快面向多个细分范畴的智能操控器产品的产能扩大,以快速、及时地呼应客户的需求。本项意图施行,有利于公司经过规划化的出产,进步快速呼应客户需求的才能。

  越南实业工业园建造项目—电机及操控系统项目拟选址于越南平阳省宾吉镇安西社宝翠世界工业园11号路,1-1地段,拟占用面积为25,600.00平方米;项目获得方法为购买国有土地运用权,该土地将用于募投项意图建造。

  (1)商场竞赛加重的危险:跟着下流客户的产能搬运,同职业其他竞赛者也相继跟从客户扩张海外产能,寻求为客户供给相应的产能配套,假如未来同职业竞赛者加大在越南区域的产能扩张力度,公司面对的商场竞赛将会进一步加重。

  为有用应对商场竞赛加重的危险,公司将加大研制投入,进步公司产品的中心竞赛力,充分利用公司在越南当地的先发优势稳固和进步公司的商场位置。

  (2)产品更新滞后危险:跟着终端产品智能化、集成化趋势的展开,各应用范畴产品的功用日趋杂乱且产品迭代加快,对智能操控器的要求亦不断进步,公司的智能操控器更新晋级或许滞后于商场需求。

  为下降产品滞后危险,公司除了加强对现有产品的研制晋级之外,还专门成立了研讨院,经过自研和外部协作的方法展开职业的前瞻性研讨,以期获取先发优势的时机,一起下降产品研制滞后的危险。

  (3)人才断层危险:电子智能操控技能类别具有多样性,业界对产品开发、规划和办理人员的专业本质要求较高,专业人才的缺少是限制智能操控器职业展开的瓶颈之一,假如未来公司的人才结构无法满足要求,将或许对公司的出产技能才能和研制立异才能形成晦气影响,晦气于公司展开战略的完成。

  针对潜在的人才断层危险,公司现已打造了一支工艺娴熟、技能全面且经验丰富的一线出产技能人才队伍和研制人才队伍,并进一步加大了人才招聘力度,建立了相应的人才培养和激励机制,为公司培养了多队伍储藏人才。

  越南实业工业园建造项目—电机及操控系统项目产品价格以产品估计价格结合前史产品价格作为技能经济评价的依据,项目达产年将发生销售收入39,200.00万元;项目达产年总本钱费用为35,779.36万元,包含出产本钱、办理费用、研制费用、销售费用及财务费用;项目达产年利润总额为3,420.64万元,净利润2,736.52万元,按此核算的出资利润率为22.56%。

  2022年5月20日,公司第四届董事会第四次会议审议经过了《关于改动部分募投项目施行地址及施行主体的方案》,赞同公司改动部分募投项目施行地址及施行主体。

  2022年5月20日,公司第四届监事会第四次会议审议经过了《关于改动部分募投项目施行地址及施行主体的方案》,监事会以为:公司本次改动部分募投项目施行地址及施行主体的事项是依据公司实践状况做出的调整,契合公司实践运营需求,有利于进步征集资金运用功率,有利于保护整体股东的利益,契合公司展开战略。本次改动部分募投项目施行地址及施行主体的事项履行了必要的法令程序,契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》等相关规则。

  经核对,独立董事以为:本次改动部分募投项目施行地址及施行主体,契合公司运营展开战略和商场实践状况,契合公司久远展开的根本利益,亦契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司标准运作》等相关规则。不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。因而,咱们一致赞同公司改动部分募投项目施行地址及施行主体的事项。

  因为募投项目主系统在公司全资子公司之间改动,依据相关规则,本次事项无需提交公司股东大会审议。

  经核对,保荐组织以为,公司关于改动部分募投项目施行地址及施行主体的事项现已公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议别离审议经过,独立董事宣布了赞同的独立定见,履行了必要的决策程序,本次事项无需股东大会审议,契合《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令、法规和标准性文件的规则。综上,保荐组织对朗科智能本次改动部分募投项目施行地址及施行主体的事项无异议。

  (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司改动部分募投项目施行地址、施行主体的弥补核对定见》之签章页)

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